業務界有句老話：「成交在跟進」——80% 的成交發生在第 5-12 次接觸。但大多數業務在第 3 次就放棄了。不是不想跟，是忙到忘了跟。AI 讓跟進變成系統化、自動化的流程，確保每一個商機都不漏接。
💡 本篇定位 這是業務 AI 技能樹的「跟進 & CRM」支線。學完本篇，你能打造一套 AI 驅動的銷售管理系統。
拜訪後 5 分鐘：AI 跟進信
首次拜訪跟進
請為以下拜訪撰寫一封跟進郵件：
客戶：[姓名，職稱] @ [公司]
會議日期：[日期]
會議重點：
1. [討論的重點 1]
2. [討論的重點 2]
3. [客戶提出的疑慮]
約定的下一步：[什麼時候做什麼]
語氣：專業但有溫度，不業務感
字數：200 字以內
包含：
1. 感謝開場（真誠、具體，不要「感謝百忙中...」）
2. 摘要會議重點（讓客戶知道你有認真聽）
3. 回應客戶疑慮（簡要，不要長篇大論）
4. 確認下一步行動（誰做什麼、什麼時候）
5. 附加價值（分享一篇相關的文章或案例）報價後催促（不desperate的版本）
客戶已經收到報價 [X] 天了，還沒回覆。
請寫一封柔性催促信：
上次報價內容：[簡述]
報價金額：[金額]
我猜測客戶遲疑的原因：[價格/需要內部討論/在比較競品]
要求：
- 不要直接問「考慮得怎麼樣」
- 用「提供額外價值」的方式重新接觸
- 暗示時效性（但不要假急迫）
- 顯示你理解他們的決策過程需要時間失敗後的長期培養
我們在 [時間] 輸了 [公司] 這個案子（選了競品 [名稱]）。
請寫一封「不放棄但不糾纏」的回應信：
包含：
1. 尊重他們的決定（真心的，不是客套）
2. 保持聯繫的開口（「如果未來有需要...」）
3. 分享一個對他們有用的產業洞察
4. 簡潔、有風度
3 個月後的追蹤信另外幫我寫一封。AI 銷售預測
以下是我目前的銷售 Pipeline：
[列表格式]
| 客戶 | 產品 | 金額 | 階段 | 上次接觸 | 備註 |
| A 公司 | 方案 A | 50 萬 | 提案中 | 3 天前 | 決策者有意願 |
| B 公司 | 方案 B | 30 萬 | 需求確認 | 1 週前 | 預算可能不足 |
| C 公司 | 方案 A | 80 萬 | 議價中 | 2 天前 | 在比較競品 |
...
請分析：
1. 每個案子的成交機率估計（給出理由）
2. 本月最可能成交的前 3 個案子
3. 哪些案子需要立即行動？做什麼？
4. 哪些案子應該暫時放在後面？
5. 本月預估業績（樂觀/基本/保守）
6. 我的時間應該怎麼分配？自動化跟進系統
用 Zapier 建立自動提醒
設定一次，永遠自動跑：
觸發條件 → 自動動作
| 觸發 | 動作 | 工具 |
|---|---|---|
| 拜訪後 1 天 | 自動發送跟進信草稿到你的信箱 | Zapier + ChatGPT |
| 報價後 3 天 | 提醒你跟進 | Zapier + Slack/LINE |
| 客戶 7 天沒互動 | 自動發送觸發信件 | Zapier + Mailchimp |
| 新名片掃描 | 自動建立 CRM 紀錄 | Zapier + Google Sheets |
| 每週五 | 自動生成本週銷售摘要 | Zapier + ChatGPT |
CRM 數據整理
以下是我在 Excel/Google Sheets 的客戶紀錄（格式比較混亂）。
請幫我整理成 CRM 標準格式：
[貼上你的紀錄]
請輸出成表格，含以下欄位：
公司名 | 聯繫人 | 職稱 | 電話 | Email |
產品需求 | Pipeline 階段 | 上次接觸 | 下次行動 | 備註週報 & 月報自動化
根據以下本週銷售數據，請幫我寫一份給主管的週報：
本週活動：
- 拜訪 [X] 家客戶
- 發出 [X] 份報價
- 成交 [X] 筆，金額 [X] 萬
Pipeline 變化：
- 新增 [X] 個商機
- 推進 [X] 個商機到下一階段
- 流失 [X] 個商機（原因：[描述]）
格式：簡潔重點式，不要流水帳
包含：本週亮點、預警事項、下週計畫效率對比
| 任務 | 傳統做法 | 用 AI 後 |
|---|---|---|
| 跟進郵件 | 30 分鐘 / 封 | 5 分鐘 / 封 |
| 銷售預測 | 靠直覺 | 數據分析 |
| 週報撰寫 | 30 分鐘 | 5 分鐘 |
| CRM 更新 | 每天 30 分鐘 | 自動化 |
| Pipeline 管理 | 每週 1 小時 | AI 自動建議 |
❓ FAQ
自動化跟進會不會讓客戶覺得不真誠？
如果全自動且不修改，可能會被感覺到。建議的做法是：AI 幫你產出草稿，你花 2 分鐘加入一句個人化的內容（例如「上次你提到的 OO 案子進展如何？」）。這樣兼顧效率和溫度。
沒有用 CRM 系統也能做嗎？
可以！用 Google Sheets 當簡易 CRM，搭配 Zapier 自動化就很夠用了。等團隊擴大或案子變多再升級到 HubSpot、Salesforce。AI 不挑工具，只要你能提供數據給它分析就行。